适用对象：已登录且当前档位允许使用自动化的用户。企业未开通时，入口可能不可用。
1. 模块定位与亮点
自动化要解决的不是「再做一个闹钟」，而是：把已经想清楚、允许无人值守出草稿的那件事，从对话里解放出来。 创建必须经过确认层，和资料库「存到文档库」一样——没有点确认，就不会在你休息时跑。配方可以挂在专家详情上，执行仍走侧栏自动化，不新开工作台。网页与 IM 共用同一套任务。
亮点可以记三条：
- 确认层不可跳过：表单、对话 / IM、专家「可定时做」几条路，最后都要你确认。
- 试跑不等于发布：立刻跑一次也只出草稿，便于你检查提示词，不调用资金接口。
- 失败看得见：历史里应能看到失败原因，避免「以为跑了其实没有」。
2. 能做什么
- 新建：标题、提示词、频率、时刻；可选绑定专家 / 团、产出写入哪篇资料。
- 从专家详情预填后改一改再确认。
- 编辑、暂停、恢复、删除。
- 测试运行（立刻跑一次）。
- 查看历史记录与失败原因。
- 在 IM（微信 / 飞书等）里列出、创建、暂停、试跑、删除——与侧栏同一对象。
3. 从哪进
侧栏 自动化。或专家 / 团详情 可定时做（能力就绪后）。也可在已绑定的 IM 机器人助理里用自然语言管理。
4. 全流程概览
想清「到点只要草稿」
→ 打开自动化（或从可定时做预填 / 在 IM 里说清）
→ 填表 / 核对复述结果
→ 确认创建 → 出现在列表
→ 可选：试跑一次，看草稿
→ 到点执行 → 去运行记录或关联会话取稿
→ 人工确认后才当正式成果
5. 分步操作
5.1 用表单创建
- 打开自动化，点新建（文案以界面为准）。
- 填写标题、提示词、每天 / 每周 / 按间隔 / 单次、时刻。
- 需要专家方法时绑定对应专家或团。
- 产出建议写明资料库路径或文件名，例如「经营周报-本周-草稿」。
- 阅读说明：到点只出草稿。点确认。自动化执行期间请保持 Agent 登录在线。
5.2 用对话或 IM 创建
- 在网页对话或 IM 里说清频率和产出，例如「每周一上午九点，根据场站包出一份经营周报草稿」。
- Agent 应复述名称、提示词要点与时刻，必须再确认。
- 没有出现确认就当没创建成功。
- IM 里创建的任务会出现在网页侧栏「自动化」；反之亦然。
5.3 从「可定时做」预填
- 打开专家或专家团详情。
- 在可定时做列表点一条。
- 核对预填的标题、提示词、频率、写入哪份文件。
- 确认后出现在自动化列表。未点启用则配方只是说明。
5.4 暂停、试跑、删除
- 暂停：到点不再跑，任务还在。
- 试跑：立刻执行一次，仍只出草稿。
- 删除：确认后列表不再有该项。
5.5 绝对不要写进定时动作
| 不要 | 原因 |
|---|---|
| 改电价、远程启停枪、批量改支付 | 资金与设备写路径 |
| 向监管 / 第三方报送、记收款 | 对外声明须有人工 |
| 回补「以前没跑的那些天」 | 默认只从启用时刻向前 |
6. 页面结构说明
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 标题区 | 页眉写清「自动化」；右上 添加自动化 与 关闭 |
| 摘要区 | 定时任务数、正在运行、可用模板 |
| IM 绑定引导 | 未绑定时提示绑定 IM 机器人助理；已绑定则说明到点摘要推送渠道 |
| 我的定时任务 | 卡片显示名称、频率、下次执行、运行中 / 已暂停；可暂停或立即执行；⋯ 里编辑或删除。点卡片进入编辑 |
| 从模板开始 | 含 每日早间邮箱简报 等；三列模板卡，点开即预填表单；已有定时任务时默认收起，标题旁点 展开 可查看全部模板 |
| 运行记录 | 最近一次结果、失败原因、关联会话；成功/失败行标注 已推 IM 或 IM 未推送 |
没有任务时，定时任务区为空状态「开启你的第一个自动化任务吧」，从模板开始 保持展开以便引导。已有任务时，我的定时任务 在上方完整展示，模板区默认收起，避免与任务列表混淆。盖住主对话区，与项目、资料库同一交互。
7. 常见问题
Q：早上八点没收到邮件/日程简报？
A：依次检查：① 本机/云端 Agent 进程是否在跑且账号已登录；② 任务是否暂停、运行记录里是否有失败；③ 是否已绑定 IM 机器人助理（未绑定只会在网页运行记录里出结果）；④ 提示词是否要求查邮箱/日程，且对应连接器已授权。无重要邮件时，使用 每日早间邮箱简报 模板会明确写「今天没有需要立即处理的重要邮件」。
Q：试跑会不会真的停枪？
A：合格的配方不会把启停枪放进定时动作。若提示词里写了破坏性操作，删掉任务并改提示词。
Q：和对话里让 Agent「每天提醒我」有什么差别？
A：口头提醒若没有进自动化列表，就不会按配方到点跑。要到点执行，必须在侧栏或 IM 确认后出现在自动化列表。
Q：微信里建的任务网页看得到吗？
A：能。IM 与网页共用同一套自动化任务。
Q：移动端能建一套不一样的定时吗？
A：不能。同一对象。手机上可能只能看说明或看结果。
8. 流程简表
| 步骤 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 打开自动化，确认不是仅说明页 | 可建任务才继续 |
| 2 | 填表或从可定时做预填 | 待确认 |
| 3 | 确认创建 | 列表出现任务 |
| 4 | 试跑一次 | 检查草稿 |
| 5 | 到点后人工确认草稿 | 才能当正式稿 |
文档版本：V1.0
编写单位：遇碳科技产品团队
编写依据：MeetCarbon-Agent-产品总纲.md、MeetCarbon-Agent-移动端PRD.md
最后更新：2026年8月