适用对象:已分配企业坐席、并处在企业工作区的成员。个人工作区没有公司账。登录后在加号把「企业内核」挂到本轮即可询问,不用再配一把业务 Key。
1. 模块定位与亮点
企业内核连接器读取本租户账本:会计期间、关账检查、未清项、单据。需要新建时只生成草稿,确认人是当前登录人。提交、过账、核销和关账仍在财务管理或进销存作业台完成。
亮点可以记三条:
- 只在企业工作区可读,个人对话带不出公司未清项、单据和期间。
- 数字必须来自企业内核,不要在对话里编金额。
- 草稿不是已过账。对话不会把草稿说成已经入账或已经关账。
2. 能做什么
查当前期间和关账检查;看未清的应收应付;看单据走到哪一步;在你确认后起草一张草稿。月结勾稽、差异说明和催收仍走财务管理连接器。
3. 从哪进
连接器列表中的 企业内核。在企业工作区打开对话,用加号把「企业内核」挂到本轮,再召唤财务专家团或直接提问。
4. 全流程概览
企业工作区登录 → 加号挂上企业内核
→ 问期间、未清项或单据
→ 需要时起草草稿
→ 提交与过账回到作业台
5. 分步操作
- 确认当前是企业工作区,并且你已有坐席。个人档会提示当前不在企业工作区。
- 加号挂上 企业内核。
- 可以问「这个期间能不能关」「还有哪些没收齐」「这张单到哪一步了」。
- 要新建单据时说明类型、日期和法人。助手只生成草稿,并请你到作业台提交。
6. 页面结构说明
连接器卡在企业工作区显示已连接,须挂到本轮才调用。个人工作区显示需企业工作区。