状态：隔离货架可召唤，发版后进现网。 适用对象：会计、对账、往来与财务 BP。侧栏不加财务工作台。芯片是 财务。
1. 模块定位与亮点
财务管理场景把一个月结收成可审计的检查表、差异说明、复盘稿和催收草稿。经营数字来自用户上传的本期导出件，或来自已挂上的财务管理连接器。分录是建议，法定过账在客户账套。
亮点可以记三条：
- 专家 Tab 筛选 财务。
- 提问带账套与会计期间。
- 回写必须确认人；关账仍在遇碳云完成。没有连接器时，草稿标明待回写。
- 挂上财务 MCP（范围
finance.read）后，专家按账套与期间读数；未挂则继续用上传件，文件头标明待回写。
2. 能做什么
月结检查表、勾稽红项下钻、往来催收草稿、预算执行口径说明。报表解读、滚动预测、税务筹划、风险、毛利尚未开通。
3. 从哪进
专家 Tab → 芯片 财务。财务管理连接器本轮尚未挂上货架。遇碳云月结中心导出本期检查或分录包后，在对话里上传。
4. 全流程概览
筛选财务 → 召唤月结主理人或专家团 → 带账套与期间，并上传本期导出件
→ 草稿确认后先留在财务包 → 连接器挂上后再回写 → 关账走遇碳云
5. 分步操作
- 专家 Tab 筛选 财务。
- 召唤月结会计，或召唤财务专家团。
- 提问时带上账套与会计期间，并上传本期导出件。连接器尚未挂上时，专家按导出件写财务包，文件头标明待回写。
- 复盘稿、差异说明、催收草稿经你确认后才改成已确认。已确认只表示可交会计核对。关账、改口径、导出分录包在遇碳云月结中心。禁止把草稿说成已过账或已回写。
6. 页面结构说明
场景芯片 财务 + 财务专家团与四名可召唤专家。报表、预测、税务、风险、毛利标即将开通。侧栏不另开财务工作台。
7. 常见问题
Q：能不能定时自动过账到浪潮？
A：不能。分录包导出后由会计在客户账套过账。禁止定时自动过账。
Q：即将开通的报表专家能召唤吗？
A：不能。标即将开通的卡不可挂载。
8. 流程简表
| 步骤 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 筛场景并召唤 | 带方法 |
| 2 | 锁账套期间，上传导出件 | 数字有出处；读不到标待补 |
| 3 | 确认草稿；关账走门户 | 待回写，不假装已过账 |
文档版本：V1.0
编写单位：遇碳科技产品团队
最后更新：2026年9月26日