状态：隔离货架可召唤，发版后进现网。 适用对象：销售与售前。侧栏不加销售工作台。芯片是 销售。
1. 模块定位与亮点
销售场景把一次商机收成可核对的客户锁定、拜访纪要、方案草稿、报价草稿和跟进草稿。合同正文走法务，投融资材料走投行金融。本轮没有客户关系连接器，材料用上传件。
亮点可以记三条：
- 专家 Tab 筛选 销售。
- 提问带客户名称和当前商机阶段。
- 已确认只表示可交销售负责人核对。没有连接器时，草稿标明待回写。
- 挂上客户关系 MCP（范围
crm.read）后才能读客户与商机；未挂则继续用上传件，并标明待回写。
2. 能做什么
客户锁定、拜访纪要、方案草稿、报价草稿、跟进草稿、漏斗复盘。复盘只读用户给的漏斗表，不改阶段。
3. 从哪进
专家 Tab → 芯片 销售。上传客户简介、拜访记录、历史报价或漏斗表。合同文本走法务场景。
4. 全流程概览
筛选销售 → 召唤客户事实专家或销售专家团 → 锁定客户
→ 拜访纪要与方案 → 报价与跟进草稿 → 确认后留在销售包并标明待回写
5. 分步操作
- 专家 Tab 筛选 销售。
- 召唤客户事实专家，或召唤销售专家团。
- 提问时带上客户名称和商机阶段，并上传拜访记录或价格口径。手机号和邮箱会脱敏。
- 草稿经你确认后才改成已确认。已确认不等于已成交、已中标、已发送或已改阶段。发报价、发催办、改阶段仍由人在客户关系系统里操作。
6. 页面结构说明
场景芯片 销售 + 销售专家团与五名可召唤专家：客户事实、需求方案、报价、跟进、销售复盘。侧栏不另开销售工作台。
7. 常见问题
Q：能不能直接把商机改成已成交，或自动把报价发出去？
A：不能。报价和催办保持草稿。没有确认不得发送。禁止改阶段，禁止承诺中标。
Q：没有漏斗表可以先写赢率吗？
A：不能。没有材料就标待补，不编造金额和赢率。
8. 流程简表
| 步骤 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 筛场景并召唤 | 带方法 |
| 2 | 锁客户，上传拜访或报价口径 | 金额有出处 |
| 3 | 确认草稿 | 待回写，不假装已成交 |
文档版本：V1.0
编写单位：遇碳科技产品团队
最后更新：2026年9月26日